Det lader til, at USA's militær har mørklagt sagen. Holdet får et vigtigt spor, der fører dem til Catalina-øen, hvor der i årtier er blevet rapporteret om ufoer. De undersøger, om der er en sammenhæng mellem ufoer og hemmelige amerikanske fly. Kevin Day, en tidligere radaroperatør fra den amerikanske flåde, fortæller for første gang om den skræmmende dag, hvor der var ufoer overalt.