HSI-agenter følger et mulig møte mellom én av sine undercover-agenter og en smugler som leverer store mengder med amfetamin i Atlanta. CBP-betjenter i New York finner en kvinnelig passasjer med flere ballonger med kokain farlig på og i kroppen sin. I Miami må CBP-betjenter presse for svar fra passasjerer som helt klart ikke forteller sannheten.