Toget Churchill filmes fra oven idet det går gjennom én av Canadas ti provinser, Manitoba, fra sør til nord. Det tar seg gjennom snøkledde gressletter, den kanadiske barskogen og inn i vinterlandskapet rett sør for polarsirkelen. Staben kjemper en evig kamp mot snø, is og temperaturer ned mot 45 minusgrader.