En ung kvinde skydes ned i sit hjem. Efterforskningen koncentrerer sig om hendes naboer - journalisten Geoffrey og musiklæreren Adele. Morse er dog ikke meget for at tilføje Adele til listen over mistænkte. For kan der være noget ondt gemt i en kvinde, der deler hans passion for Wagner og krydsordsopgaver? Der er også en forbindelse til det traditionsrige Lonsdale College, der summer af intriger.