63-årige Tim har en fem pund stor vaskulær svulst, som han kalder 'Lille Timmy'. Dr. Ryan F. Osborne er overbevist om, at han kan fjerne den, men det er ikke uden risiko.

Fodterapeuten Marion behandler Elaine, som blev drillet med sine svømmehudsfødder som barn. Hun håber en operation kan afhjælpe 65 års fortvivlelse.

Peter bliver opereret for at genopbygge sin næse, som han mistede til kræft. Kirurger kæmper for at sætte Jacks kæbe fast igen efter en scooterulykke.

Designeksperterne Nate Berkus og Jeremiah Brent redder par, der er gået langt over deres planlagte budgetter med deres renoveringer. Alt imens de forvandler de endeløse projekter til mageløse mesterværker må de balancere mellem deres eget familie- og arbejdsliv.